2014年巴西世界杯的安保投入創(chuàng)下紀(jì)錄，2016年里約奧運(yùn)會(huì)的安防升級(jí)更是牽動(dòng)全球目光。這兩場(chǎng)國(guó)際頂級(jí)賽事，不僅讓世界看到了巴西的體育熱情，更將這個(gè)南美大國(guó)的安防市場(chǎng)推向了風(fēng)口。
正如北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)帶動(dòng)中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，巴西承辦大型賽事的邏輯如出一轍。建設(shè)場(chǎng)館、保障賽事安全，需要海量安防設(shè)備支撐，從視頻監(jiān)控到智能報(bào)警系統(tǒng)，市場(chǎng)需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。更關(guān)鍵的是，賽事帶來(lái)的安防升級(jí)需求并非短期脈沖，而是倒逼巴西政府將公共安全建設(shè)納入長(zhǎng)期規(guī)劃，為安防產(chǎn)業(yè)注入持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。如今，巴西已成為全球安防企業(yè)眼中的“新興藍(lán)海”，而中國(guó)企業(yè)正憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，試圖在這片市場(chǎng)中撕開(kāi)一道口子。
巴西安防市場(chǎng)的真實(shí)圖景
巴西安防市場(chǎng)的擴(kuò)張速度，足以讓全球同行側(cè)目。根據(jù)巴西ABESE電子安全系統(tǒng)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2024年其狹義安防市場(chǎng)年產(chǎn)值已突破11.5億美元，若涵蓋消防、智能交通、智慧城市等廣義領(lǐng)域，規(guī)模更是達(dá)到42億美元。近五年，市場(chǎng)平均增速穩(wěn)定在15%-20%，視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、智能家居等細(xì)分領(lǐng)域增速甚至高達(dá)20%，這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)在全球主要市場(chǎng)中并不多見(jiàn)。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)鮮明的“公私二元”特征。政府主導(dǎo)的公共設(shè)施安防投入占比超69%，達(dá)8億美元，主要用于城市監(jiān)控、邊境防護(hù)等領(lǐng)域；個(gè)人家庭安防市場(chǎng)規(guī)模為3.5億美元，雖占比相對(duì)較小，但增長(zhǎng)潛力不容小覷。這種結(jié)構(gòu)與巴西的社會(huì)治理需求高度匹配――東南沿海的圣保羅州(人口超4500萬(wàn))、里約熱內(nèi)盧州(人口超1700萬(wàn))是人口密集區(qū)，復(fù)雜的治安環(huán)境讓高清攝像頭、智能監(jiān)控系統(tǒng)成為城市管理的“剛需”；而新興社區(qū)的崛起和中產(chǎn)階級(jí)壯大，又催生了智能門鎖、家用攝像機(jī)等家庭安防產(chǎn)品的消費(fèi)熱潮。
地理環(huán)境帶來(lái)的特殊需求，進(jìn)一步拓寬了市場(chǎng)邊界。亞馬孫熱帶雨林的珍稀物種保護(hù)、漫長(zhǎng)邊境線的非法越境防控、沿海地區(qū)的走私與非法捕撈治理，分別對(duì)應(yīng)著熱成像無(wú)人機(jī)、紅外對(duì)射探測(cè)器、海上雷達(dá)等專業(yè)化設(shè)備的需求。巴西政府計(jì)劃到2030年投入超200億美元用于安防升級(jí)，這筆資金將重點(diǎn)流向智慧城市、邊境管理等領(lǐng)域，為市場(chǎng)增長(zhǎng)再添燃料。
值得注意的是，巴西安防市場(chǎng)高度依賴進(jìn)口，70%-75%的設(shè)備來(lái)自海外。美國(guó)霍尼韋爾、德國(guó)博世、日本富士通等國(guó)際巨頭早已布局，而中國(guó)產(chǎn)品憑借“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的標(biāo)簽，正逐步提升市場(chǎng)份額，進(jìn)口占比有望突破20%。這種進(jìn)口依賴度，既暴露了巴西本土產(chǎn)業(yè)的短板，也為外來(lái)者提供了切入機(jī)會(huì)。
巨頭環(huán)伺下的中國(guó)機(jī)會(huì)
在巴西安防市場(chǎng)的競(jìng)逐中，中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)已逐漸顯現(xiàn)。與歐美品牌相比，中國(guó)安防產(chǎn)品在價(jià)格上具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力，同等性能的監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警系統(tǒng)，價(jià)格可能僅為歐美產(chǎn)品的60%-70%。這種性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，恰好契合了巴西政府和中低收入家庭的預(yù)算需求。同時(shí)，中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在技術(shù)成熟度上已與國(guó)際接軌，高清成像、智能分析等核心功能并不遜色，這讓“低價(jià)不等于低質(zhì)”的認(rèn)知在巴西市場(chǎng)逐步建立。
更重要的是，中巴兩國(guó)良好的經(jīng)貿(mào)關(guān)系為企業(yè)鋪路。近年來(lái)，雙方在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源等領(lǐng)域合作密切，這種合作氛圍延伸到安防領(lǐng)域，為中國(guó)企業(yè)提供了相對(duì)友好的政策環(huán)境。巴西中國(guó)商業(yè)和貿(mào)易促進(jìn)商會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，越來(lái)越多的中國(guó)安防企業(yè)通過(guò)參加當(dāng)?shù)卣箷?huì)、與本土經(jīng)銷商合作等方式，加深市場(chǎng)滲透。
但機(jī)遇背后，挑戰(zhàn)同樣嚴(yán)峻。國(guó)際巨頭的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已形成壁壘，美國(guó)江森自控、以色列DDS、韓國(guó)三星等品牌通過(guò)在巴西設(shè)立分公司或合資公司，構(gòu)建了本地化的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，牢牢占據(jù)中高端市場(chǎng)。這些企業(yè)不僅賣產(chǎn)品，更提供定制化解決方案，這種“深度綁定”模式，是單純依靠出口的中國(guó)企業(yè)難以匹敵的。
巴西獨(dú)特的市場(chǎng)規(guī)則，更是橫在中國(guó)企業(yè)面前的“攔路虎”。股權(quán)結(jié)構(gòu)上，與巴西個(gè)人或機(jī)構(gòu)合作時(shí)，對(duì)方最低持股1%即可，但法律手續(xù)繁瑣，稍不注意就可能陷入糾紛；企業(yè)法定代表人必須由巴西公民或持“綠卡”者擔(dān)任，這意味著中國(guó)企業(yè)在本地化運(yùn)營(yíng)中需讓渡部分管理權(quán)；稅務(wù)體系堪稱“世界最復(fù)雜”之一，聯(lián)邦與地方政府的征稅標(biāo)準(zhǔn)不一，合規(guī)成本極高；進(jìn)口設(shè)備和軟件必須通過(guò)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)認(rèn)證，流程漫長(zhǎng)且標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛。
合作伙伴的選擇，堪稱成敗關(guān)鍵。巴西市場(chǎng)高度依賴本地渠道，一個(gè)可靠的經(jīng)銷商不僅能解決物流、售后問(wèn)題，還能幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜的政策環(huán)境。但找到這樣的合作伙伴并非易事，語(yǔ)言障礙、文化差異、商業(yè)信譽(yù)等因素，都可能讓合作功虧一簣。
雖然面臨一系列困難和問(wèn)題，但巴西依舊是安防出口高熱度地區(qū)，為順利進(jìn)軍巴西市場(chǎng)中國(guó)安防企業(yè)要做好三個(gè)方面：一是做好市場(chǎng)調(diào)研和考察，巴西的體制和市場(chǎng)規(guī)則和中國(guó)有很大不同，需要進(jìn)行細(xì)致地了解和實(shí)地考察；二是做好合作伙伴的選擇和確定，這一項(xiàng)尤為重要，在巴西目前的市場(chǎng)狀況下，選擇一個(gè)優(yōu)質(zhì)的合作伙伴是必要的；三是確定項(xiàng)目落地的解決方案，例如選址、注冊(cè)、稅務(wù)、生活等一系列問(wèn)題。
最后
從體育賽事點(diǎn)燃的市場(chǎng)熱情，到政府的長(zhǎng)期投入規(guī)劃，巴西安防產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)邏輯清晰可見(jiàn)。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，這既是藍(lán)海，也是戰(zhàn)場(chǎng)。唯有以本地化破解壁壘，以性價(jià)比鞏固優(yōu)勢(shì)，才能在這場(chǎng)國(guó)際競(jìng)逐中占據(jù)一席之地。
